Importer des contacts
Etape 1 :
Pour importer une liste de contact, rendez vous sur votre interface et cliquez sur "Contact" dans votre menu de gauche.
Etape 2 : Fichier .CSV
En amont et avant d'importer les contacts vérifiez bien que votre fichier est de type .csv. L'importation de contacts sur votre interface se fait uniquement via ce type de fichier. Vous pouvez les créer à partir des logiciels de calcul (exemple : Excel, Numbers, OpenOffice).
Tout d'abord, assurez vous que votre tableau respecte bien les normes. L'ensemble de vos données doivent être organisées en colonne (Nom, Prénom, email, etc..) et seulement un contact par ligne.
Les colonnes peuvent contenir des en-têtes c'est à dire des noms de colonnes sur la première ligne de celles-ci, vous devez au préalable l'indiquer sur votre interface en cliquant sur le bouton "Ce fichier contient des en-têtes". Vos en-têtes apparaitront directement sur votre interface.
Une fois votre fichier complet, enregistrez le au format .csv.
Le choix du format .csv ce fait lors de l'enregistrement de votre fichier de calcul. Cliquez sur "enregistrez-sous" ou sur "exporter" et choisissez d'enregistrer votre fichier au format .csv.
Etape 3 : Importer un contact
Une fois votre document enregistré, revenez sur votre interface appyourself, Contacts.
Cliquez maintenant sur 'Importer afin de configurer votre liste et télécharger votre fichier.
Une fenêtre s'ouvre alors ou vous devez indiquez les bonnes informations relatives à votre fichier pour l'importer :
- indiquez s'il s'agit de clients ou de prospects (1)
- Comment vous souhaitez gérer vos doublons (2)
- Si votre fichier contient des en-têtes (3)
- La nature de votre fichier (4)
Vous pouvez dès à présent télécharger votre fichier sur votre interface appyourself
Une fois votre fichier téléchargé, cliquez sur "Prévisualiser" (en haut à gauche de votre écran) afin de constater si votre interface s'est bien synchronisée avec votre fichier.
Si la prévisualisation de votre fichier apparaît comme ci-dessus, vous pouvez constater qu'il y a bien une concordance entre votre fichier importé et votre interface.
Si vous êtes satisfait de l'affichage et du résultat, cliquez sur "importer" pour finaliser l'importation.
Vos contacts apparaitront ensuite automatiquement sur votre interface.
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