Créer une liste de contacts dans le CRM
Créer une liste vous permet de regrouper et catégoriser vos contacts, par exemple : vos contacts internationaux, vos clients fidèles, familles…
Etape 1 :
Connectez-vous à votre compte, et rendez-vous dans Contacts sur le menu de gauche.
Vous verrez alors la liste de tous vos contacts (personnes qui ont remplis un formulaire, passés une commande, que vous avez importé grâce à un fichier... )
Etape 2 :
Cliquez sur le bouton "ajouter une liste" qui se trouve au dessus de la liste de contacts.
Dans notre exemple, nous avons choisi de créer la liste de nos prospects (versus les clients) afin de leur envoyer une newlsetter.
Donnez un titre à votre liste. Vous pouvez utiliser jusqu’à 100 caractères. Ici "newsletter prospects"
Ensuite, il faut définir les critères permettant de faire la liste.
Ici, nous souhaitons sélectionner tous les contacts de type prospects.
Nous allons donc choisir
champs de contact = type de contact
opérateur = est égal à
valeur = prospect
Et comme nous allons leur envoyer une newsletter, nous devons avoir leur consentement, et ils ont donc du s'inscrire à la newsletter. Nous allons donc rajouter une condition avec le "ET"
Choisissez un ou des champ(s) pour filtrer votre liste : Nous allons choisir "
champs de contact = newsletter
opérateur = est égal à
valeur = OUI
Cliquez ensuite sur le bouton rouge « Prévisualiser » en haut à droite de votre interface pour voir la liste de vos contacts après avoir appliqué vos filtres.
Si tout est bon, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre liste.
Votre liste est maintenant créée et vous pouvez à tout moment la modifier, l’exporter, ou la supprimer.
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